中证解读:整合加速
赛轮股份斥资4.34亿控股加轮胎公司
同时，和平安大略拟以人民币8072.41万元收购福锐特橡胶持有的GOMA
International
Corp.（简称“国马集团”）80000股优先股。该部分优先股是金信投资通过福锐特橡胶对国马集团的借款，因此，该部分转让款项将直接支付给金信投资。和平安大略还与1672443
Ontario
Inc.、1672444
Ontario
Inc.、Elitestar
Overseas
Trading
Corporation及自然人Tim
Tappin签署《股权转让协议》，拟共以7200万元人民币收购上述4个股东合计持有的国马集团10%股权。根据公告，福锐特橡胶主营投资，截至本交易前，除持有国马集团75%股权外，无其他对外投资或实体经营业务。国马集团则是一家集特种轮胎研发、轮胎翻新及轮胎贸易于一体的综合企业集团，其市场络涉及北美洲、欧洲等国家和地区。公司2013年净利润1171.8万加元；2014年一季度净利润311.8万加元，同比增长58.3%。赛轮股份认为，本次收购将有助于进一步提高公司技术研发水平，并提升公司对全球客户的本地化服务能力，进而提升公司的国际化运营能力和品牌影响力。作为目前在A股上市的惟一一家轮胎行业民营上市公司，赛轮股份通过并购多家同行业公司，快速做大做强。4月9日晚，公司公告，拟非公开发行不超过9860万股股票，,发行价格不低于12.17元/股,募资不超过12亿元,投资建设金宇实业1500万套大轮辋高性能子午线轮胎项目。项目达产后预计新增销售收入37.01亿,净利润2.48亿。其中以公司高管为主要合伙人的煜明投资将以现金认购不低于10%的发行股票。中信证券认为，轮胎行业整体进入结构型调整新阶段,赛轮股份是全行业唯一的民营上市轮胎企业,具有优秀的资源整合能力,先后成功整合沈阳和平轮胎和金宇实业轮胎,实现跨越式扩张。本次定向增发后将进一步优化公司资本结构并提升公司整体实力,有助于公司继续主导行业的并购重组。
